리츠부동산인프 ETF 3종 비교 및 추천 (TIGER,KODEX 리츠부동산인프라 완벽비교)
리츠부동산인프라 ETF에 대해 알아보겠습니다. 최근 부동산 시장의 변화와 함께 리츠(REITs) 투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 리츠부동산인프라 ETF는 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택이 되고 있습니다. 이번 포스팅에서는 TIGER, KODEX 리츠부동산인프라, 그리고 TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS를 비교하고 추천해드리겠습니다.
리츠부동산인프라 ETF란?
리츠부동산인프라 ETF는 부동산 투자 신탁(REITs)와 인프라 자산에 투자하는 상장지수펀드입니다. 이 ETF는 다양한 부동산 자산에 분산 투자하여 안정적인 배당 수익을 추구합니다. 특히, 리츠는 부동산에서 발생하는 수익을 주주에게 배당금으로 지급해야 하는 법적 의무가 있어, 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
리츠부동산인프라 ETF 투자 필요성
리츠(REITs, Real Estate Investment Trusts) 부동산 인프라 ETF(Exchange Traded Fund)에 투자 필요성은 여러 가지 이유가 있습니다.
- 다양한 투자 기회: 리츠 ETF는 여러 개의 부동산 투자 신탁에 분산 투자할 수 있어, 특정 자산이나 지역에 대한 리스크 감소
- 정기적인 배당 수익: 리츠는 법적으로 수익의 대부분을 배당금으로 지급해야 하므로, 안정적인 수익원을 제공
- 유동성: ETF는 주식처럼 거래되므로, 필요한 경우 쉽게 사고팔 수 있는 유동성을 제공
- 전문적인 관리: 리츠는 전문 투자 관리 팀에 의해 운영되므로, 부동산 시장에 대한 깊은 지식이 없는 투자자도 혜택이 있음
- 인플레이션 헤지: 부동산은 일반적으로 인플레이션에 대한 헤지 역할을 할 수 있으므로, 장기 투자 시 가치 상승이 기대
- 세제 혜택: 일부 국가에서는 리츠에 투자할 경우 세금 혜택이 가능
리츠부동산인프라 국내 주요 ETF
국내 상장된 리츠부동산인프라 ETF는 TIGER, KODEX 리츠부동산인프 ETF가 있으며 하나씩 비교해보도록 하겠습니다.
1. ETF별 순자산
ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말하며 ETF에 대한 안정성이나 선호도를 반영해주는 지표입니다.
TIGER 리츠부동산인프라 (6,055억) > KODEX 한국부동산리츠인프라 (2,284억원) > KODEX 미국부동산리츠(H) (313억원) > TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS (176억원)
2. ETF별 배당률 비교
주식, 채권 등 각 ETF의 기초자산을 운용하면서 발생한 배당, 이자 등 고정적 수익을 ETF 투자자에게 분배하는 것을 분배금이라 한다.
KODEX 한국부동산리츠인프라(9.3%) > TIGER 리츠부동산인프라 (7.6%) > TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS(5.16%) > KODEX 미국부동산리츠(H) (4.42%)
3. ETF별 수익률 비교 (3개월)
ETF 투자에 있어서 가장 중요한 부분은 수익률입니다. 각 운용사별로 수익률을 비교해보도록 하겠습니다.
TIGER 리츠부동산인프라 (4.94%) > KODEX 한국부동산리츠인프라 (4.91%) > TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS (3.89%) > KODEX 미국부동산리츠(H) (-0.9%)
4. ETF별 수익률 비교 (12개월)
ETF 투자에 있어서 가장 중요한 부분은 수익률입니다. 각 운용사별로 수익률을 비교해보도록 하겠습니다.
KODEX 미국부동산리츠(H) (6.54%) > TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS (2.86%) > TIGER 리츠부동산인프라 (1.59%) > KODEX 한국부동산리츠인프라 (-0.64%)
5. ETF별 수수료
리츠부동산인프 ETF 종류별 수수료는 크게 총보수, TER, 실비용으로 구성되어있으며 최종적으로는 실비용을 보시면 됩니다.
TIGER 리츠부동산인프라 (0.148%) > KODEX 한국부동산리츠인프라 (0.16%) > TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS (0.27%) > KODEX 미국부동산리츠(H) (0.33%)
6. 리츠부동산인프라 구성종목 /섹터비중
리츠부동산인프라 ETF 종류별로 크게 Main 구성종목 10개가 아래와 같이 구성되어 있으며 상품별로 부동산의 섹터비중이 50% 이상 차지하고 있습니다.
결론 및 ETF 추천
리츠부동산인프라 ETF는 안정적인 수익을 추구하고 정기적인 배당 수익을 위한 투자자에게 적합한 상품입니다. 하지만 부동산 시장의 변동성에 영향으로 수익률에 리스크가 존재하므로, 투자 시 유의해야 합니다.
지금까지 알아본 각 운용사별 리츠부동산인프라 ETF를 비교해보면 총 순자산규모나 배당률 측면에서는 TIGER리츠부동산인프라 상품이 가장 나은 것으로 보이며, 2순위로는 KODEX 한국부동산리츠인프라 상품을 고려해보시면 될 것 같습니다.